เป็นการวางแผนเกษียณสุข เป็นการวางแผนพินัยกรรมเงินสดเพื่อ ไม่เป็นภาระให้ทายาทในการรับโอนมรดก มีความเป็นธรรม ลดการขัดแย้งของทายาทจนเป็นมรดกวางแผนอนาคตทุนการศึกษาให้ลูก มีโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนชนะเงินเฟ้อ (อัตราเงินเฟ้อค่าเล่าเรียนประมาณ 6-8% ต่อปี) ปลอดภัย ปลอดภาษี มีมืออาชีพบริหารให้
การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความมั่งคั่ง 
การประกันชีวิต 
ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 
การวางแผนภาษี 
การประกันภัย
